截至2024年9月13日收盘，中国铁建(601186)报收于6.83元，下跌0.58%，换手率0.23%，成交量26.37万手，成交额1.81亿元。
当日关注点交易信息汇总: 中国铁建当日主力资金净流出1560.31万元。公司公告汇总: 中国铁建发行并由其担保于2027年到期人民币3,500,000,000元2.60%有担保票据。交易信息汇总中国铁建2024-09-13资金流向显示，当日主力资金净流出1560.31万元，占总成交额8.62%；游资资金净流入959.53万元，占总成交额5.3%；散户资金净流入600.78万元，占总成交额3.32%。
公司公告汇总中国铁建H股公告– 1 – 鐵建華源有限公司發行並由本公司擔保於 2027年到期人民幣 3,500,000,000元 2.60%有擔保票據 – 2 – 於 2024年 9月 13日，本公司、發行人與華泰國際、工商銀行、星展銀行 有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國銀行（香港）、交通銀行、 中國建設銀行（亞洲）、中信銀行（國際）及招銀國際就發行及認購本金 總額為人民幣 3,500,000,000元的票據訂立認購協議。 票據的發行所得款項淨額約為人民幣 3,496.5百萬元。發行人擬將所得 款項淨額用於償還到期債務及補充境外承建工程項目流動資金。 與本次發售所得款項淨額相等的金額將全部或部分用於為本公司可持 纣金融框架下的現有合資格項目提供資金及╱或再融資。 本公司及發行人將向香港聯交所申請票據上市。 – 3 – A.緒言 謹此提述本公司日期為2024年9月11日之公告，內容有關擬發行票據。 B.認購協議 1.日期：2024年 9月 13日 2.訂約方： (i)鐵建華源有限公司，作為票據的發行人； (ii)本公司，作為票據的擔保人；及 (iii)華泰國際、工商銀行、星展銀行有限公司、中國農業銀行股 份有限公司、中國銀行（香港）、交通銀行、中國建設銀行（亞 洲）、中信銀行（國際）及招銀國際，作為聯席牽頭經辦人。 – 4 – 3.票據的主要條款 (1)將予發行票據 待達成認購協議中規定的先決條件（或該等條件獲豁免）後， 發行人將發行本金總額為人民幣 3,500,000,000元的票據。 (2)發行價 票據發行價將為票據本金總額的 100%。 (3)利息 票據由 2024年 9月 25日起（並包括當日）按年利率 2.60%計息， 每半年於每年的 3月 25日及 9月 25日支付。 (4)擔保 本公司將無條件及不可撤銷地就票據項下不時應由發行人 支付的一切款項到期、準時支付作出擔保。 (5)不抵押保證 只要尚有任何票據仍未償還，發行人不會且本公司亦不會，並且 發行人及本公司將促使本公司重大附屬公司不會就發行人或本 公司現時或未來之全部或任何部份業務、資產或收益增設或允許 存續任何抵押權益。 – 5 – (6)贖回 (i)除事先贖回或購買及註銷外，票據將於 2027年 9月 25日 或最接近該日的利息支付日按本金額贖回； (ii)倘若干變動影響票據的條款和條件所載的任何相關法 域稅收，票據可於任何時間按發行人選擇按本金額連同 截至（但不包括）贖回日期的應計利息全部而非部份 贖回； (iii)在票據的條款和條件分別載列的控制權變動事件或無 登記事件發生後之任何時間，任何票據的持有人將有 權按其選擇要求發行人按本金額 101%（倘因控制權變 動事件而贖回）或本金額100%（倘因無登記事件而贖回）， 連同截至但不包括回售結算日期的應計利息，贖回該票據 持有人於回售結算日期的全部而非僅部份票據； (iv)票據可於 2027年 8月 25日或之後任何時間按發行人選擇 按本金額連同截至（但不包括）贖回日期的應計利息全 部而非部份贖回。 – 6 – (7)違約事件 票據違約事件包括拖欠任何票據或擔保本金或利息、發行 人或本公司違反其於票據或信託契約項下的其他責任。 4.先決條件 待慣常先決條件獲達成或獲豁免後，聯席牽頭經辦人方就票據 履行其認購及付款的責任。 – 7 – 5.終止 倘若於交割日期向發行人支付發行票據所得款項淨額前發生 認購協議項下的若干終止事件，則聯席牽頭經辦人有權隨時向 發行人及本公司發出終止通知。 C.所得款項用途 票據的發行所得款項淨額約為人民幣 3,496.5百萬元。發行人擬將所 得款項淨額用於償還到期債務及補充境外承建工程項目流動資金。 D.上市 本公司及發行人將向香港聯交所申請票據上市。 E.一般事項 由於完成認購協議的先决條件不一定會達成，而認購協議或會於發生若干事件時終止，故股東及有意投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事。 F.釋義 於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義： 「本公司」指中國鐵建股份有限公司，一家在中國 註冊成立的股份有限公司，其 H股及 A 股分別於香港聯交所及上海證券交易 所上市； 「票據」指將由發行人發行及本公司擔保，並於 2027年到期的人民幣3,500,000,000元2.60% 有擔保票據； 「發行人」指鐵建華源有限公司，一家於香港註冊 成立的有限公司，為本公司的間接全 資附屬公司； 「認購協議」指本公司、發行人及聯席牽頭經辦人訂 立的認購協議； 「聯席牽頭經辦人」指華泰國際、工商銀行、星展銀行有限 公司、中國農業銀行股份有限公司、 中國銀行（香港）、交通銀行、中國建設 銀行（亞洲）、中信銀行（國際）及招銀國 際； 「董事會」指本公司董事會； 「香港聯交所」指香港聯合交易所有限公司； 「香港上市規則」指香港聯合交易所有限公司證券上市規 則（經不時修訂）； 「交割日期」指 2024年 9月 25日，或聯席牽頭經辦人、 發行人及本公司可能協定的較遲日期（不 遲於 2024年 10月 9日）； 「擔保」指本公司就票據提供的無條件及不可撤 銷擔保； 「信託人」指中國建設銀行（亞洲）； 「信託契約」指將由發行人、本公司及中國建設銀行（亞 洲）訂立的契約，據此，中國建設銀行（亞 洲）獲委任為信託人； 「證券法」指經不時修訂的美國 1933年證券法； 「非美國人士」指除美國人士以外的任何人士； 「美國人士」指符合美國證券法 S條例中美國人士定 義的或行政命令中美國人士定義的任 何人士； 「%」指百分比。
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